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2016年12月31日21时,随着载运5.6万吨铁矿石从印度塔姆拉港出发的“ERBERGAMO”轮缓缓驶入青岛港锚地,2016年度中国海运铁矿石进口正式收官。
据数据显示,2016年全年,中国海运铁矿石的到港量达创纪录的10.1779亿吨,增长了4.68%,这也是中国海运铁矿石到港量首次超过超10亿吨,2015年该数据为9.7228亿吨。
一、铁矿石到港量上升的原因
2016年铁矿石到港量上升的主要原因在于,中国对铁矿石有巨大的需求,2016年中国粗钢产量较2015年有所上升；铁矿石对外依存度持续升高,2015年已超84%,2016年仍将进一步提高,国产矿市场进一步被挤占；2016年末港口库存较2015年末有一定提高；2016年市场价格持续上升,钢企及贸易环节库存也有一定提高。
2016年全国41个主要港口铁矿石库存进入4月下旬后便维持在1亿吨之上,至12月底港口库存量达到11165万吨较年初9906万吨增加12.7%。
由于进入2016年,国内钢价反弹带动矿价走高,钢厂开工率提升增加铁矿石需求量,而国际四大矿山纷纷释放产能,国内铁矿石港口库存也随之上升。
二、2016年铁矿石“账本”
①累计发证134668.42万吨,金额为759.74亿美元,平均价格为56.42美元/吨；
②累计清关数量为93914.02万吨,金额为526.90亿美元；
③平均海运费价格13.58美元/吨。
1、铁矿石海运费情况
2016年1月—12月份,铁矿石平均进口海运费为13.58美元/吨。
其中,澳大利亚平均进口海运费为12.77美元/吨,巴西平均进口海运费为15.04美元/吨,南非平均进口海运费为12.48美元/吨,缅甸平均进口海运费为3.48美元/吨,印度平均进口海运费为14.9美元/吨,印尼平均进口海运费为9.62美元/吨。
2、铁矿石价格
2016年12月份,铁矿石市场盘整运行,铁矿石价格最高触及83.75美元/吨,最低触及78美元/吨。
3、国产铁矿石运行情况
由于中国许多高成本铁矿石相对进口铁矿石不具有竞争力,许多矿山被迫关闭,2016年5-7月份中国铁矿石原矿产量同比下降8%。
经过对铁矿石品位进行折算,2016年中国铁矿石产量预计将同比下滑12%,2017年还将进一步下降20%。高成本铁矿持续停产和一些亏损的国营钢厂关闭,导致中国国内铁矿石产量出现了下滑。
据中国冶金矿山企业协会介绍,仅2016年前三季度中国铁矿石企业已退出市场780家,占铁矿石企业总数的1/3。2012年以来,国内铁矿石产量下降达47%。
三、铁矿石2017年市场预测
回顾2016年12月份行情,钢材需求明显减少,库存增加,煤、焦在供给侧结构性改革的背景下出现降价。铁矿石虽然从供给端和库存端来说仍然维持高位,但是结构性的矛盾依旧比较突出,现货价格下跌空间比较有限。
中钢协权威人士指出,2017年,在整体的宏观形势和市场形势下,经济增速下行压力很大,预计2017年我国钢材需求量约为6.6亿吨,同比下降1.5%。
从目前的状况看,2017年总体上,中国铁矿石的进口量或较2016年有小幅下降,主要原因在于,中国粗钢产量及消费量预计在2017年会略有下降；港口库存进一步上升的可能性已较小；国产矿已被压缩到极限。
(一)产量
2016年国内铁精粉产量有了明显的下滑,国内矿山开工率持续下降。但是受下半年铁矿石价格不断走高的影响,国内部分关停的矿山企业开始蠢蠢欲动,复产的意愿不断增强。倘若铁矿石价格能维持在70-80元/吨,预计2017年国内矿山复产率仍将提高。
从国外矿山供应来看,淡水河谷2016年年底启动其最大的铁矿石项目S11D。据悉,该项目每年铁矿石产能将为9000万吨,而该项目预计2017年将产出3000万至4000万吨铁矿石。必和必拓也同样将持续增加其供应量。2017年在我国需求存在放缓的前提下,四大矿山仍无减少铁矿石供应预期。
(二)进口量
2017年进口量有望温和增加,预计增加4000万吨达到11.4万左右。预计2016/17财年(截至2017年6月30日)澳大利亚铁矿石出口量将同比增长8%,达到8.51亿吨,同期澳大利亚铁矿石出口额将同比增长12%,达到540亿澳元。
相比此前预测,澳大利亚铁矿石出口额有所上调,主要是由于2016年三季度铁矿石出口价格上涨所致。
(三)海运市场
2017年全球经济增长预期缓和加上新兴市场经济增速放缓将加剧产能过剩,多种不稳定因素导致运费的下滑。
增长需求的疲软将将导致运力的过剩,这将成为困扰航运业复苏前景关键因素,运费增长进一步承压。
