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近几年,中国钢材出口在市场选择上更青睐以越南、泰国、印尼等为代表的东南亚国家。为了保护各自的钢铁工业,越南、泰国等一些东南亚国家开始针对中国钢企实施贸易保护措施,印尼与这些国家不同,建议企业在钢材出口中重点关注。最近几年,印尼一直都是我国钢材出口的主要目的地国,而我国钢材出口印尼的增长空间还有多大呢？ 印尼不仅是东盟最大的经济体,而且是钢铁净进口国。据统计,2015年,印尼出口钢铁半成品及成品200万吨,其中钢坯及半成品64万吨、长材10万吨、扁平材49万吨；进口钢铁半成品及成材总计1141万吨,其中钢坯及半成品457万吨、长材约178万吨、扁平材18万吨、钢管434万吨。
据了解,印尼进口钢材的近30%来自中国。 就消费结构而言,当前印尼的钢铁消费主要以扁平材为主,建筑行业为最大的钢材消费领域,占到该国钢材消费的60%左右。这与印尼近年来大力推进基础设施建设、推进城市化进程有很大关系。
据笔者了解,印尼目前钢铁产业的产业集中度低,其约有130家钢铁企业,除喀拉喀托钢铁公司以外,多数钢铁企业规模小。就生产流程而言,印尼钢铁企业更多集中在冷轧、热轧环节,炼钢、炼铁环节的缺失使当地企业原料更多依赖进口。对于中国钢铁企业而言,提早布局印尼市场可以在未来的钢铁国际贸易中获得新的发展动力。
首先,印尼未来钢铁需求潜力巨大。据笔者了解,2016年印尼粗钢表观消费量为1366万吨,人均钢铁消费量为53千克；钢材表观消费量为1138万吨,人均钢材消费量为44.4千克,远低于世界平均水平。这意味着未来一段时间内印尼相当大的钢铁需求增长空间。按照印尼政府公布的《2015年~2019年中期改革日程和经济发展规划》,2015年~2019年间,印尼GDP增速计划在6.7%~8.3%,这是除中国、印度之外最快的经济增长速度。为了实现这个目标,近些年,印尼基础设施建设迎来了爆发式增长。据印尼工业部预测,2019年印尼钢材需求将达2475万吨,年均增长达6.8%。考虑到当前印尼钢铁行业年均990万吨的粗钢生产能力,未来印尼市场的钢需缺口将逐渐扩大,这就给了中国钢企出口印尼的空间。
其次,印尼丰富的煤炭和铁矿石资源为中国钢企与当地企业开展产能合作奠定了资源基础。据印尼能源矿产部统计,印尼煤炭资源储量约为580亿吨,已探明储量193亿吨,其中54亿吨为商业可开采储量。由于还有很多地区尚未探明储量,印尼政府估计,其煤炭资源总储量将在900亿吨以上。另外,印尼铁矿主要分布在爪哇岛南部沿海、西苏门答腊、南加里曼丹和南苏拉威西,总储量为21亿吨。据了解,印尼当地铁矿资源的开采成本仅为35美元/吨左右。这意味着与印尼开展跨国合作,在资源成本方面有着不小的优势。
再次,印尼钢铁产业集中度低,整体竞争力不强,而且印尼有提高本国钢铁行业竞争力的意愿。据笔者调研了解,目前,印尼钢企的设备多为上个世纪七八十年代的设备,当地钢铁企业在装备更新改造、生产能力和技术创新等方面与中国钢企有着不小的差距。目前,由于缺乏资金和技术,印尼很难依靠自身能力建设新的钢铁生产企业。为了改善这种局面,近些年,印尼政府加强了与外国投资者和国内私营部门的合作,拟大力引进外资和私人资本发展钢铁产业。 最后,印尼作为中国的全面战略合作伙伴,两国经贸关系将进一步深化。在日韩钢企已经在印尼高端板材市场确定一定竞争优势的背景下,中国钢企可以考虑利用当前友好的两国关系与当地钢企合作合资或者自建长流程钢厂,凭借我国钢企在流程管理和成本上的优势,必能站稳脚跟,之后还可以逐步开拓中高端产品市场,谋求更大发展。
