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国家统计局4月17日公布了一季度宏观经济情况。3月份全国水泥产量15443万吨,同比下降15.6%。去年3月水泥产量达到2亿吨,据此测算,3月全口径水泥产量下跌更是高达23%；此外,一季度水泥产量3.76亿吨,同比下滑4.5%,降幅创下历史新高。
对比来看,今年1-2月全国水泥产量同比增4.1%,但3月份数据却显得市场十分疲软,导致一季度数据并不乐观。早有业内专家表示,水泥需求的断崖式下跌即将到来,而本轮基础设施建设和房地产周期,预计将在2018年下半年开始走向拐点,并加速下行。
这位人士更断言,水泥销量断崖式下跌的时点可能在2020年展开,其中东北、西北、华北等三北地区及西南部分地区可能会更明显,而长江中下游、珠三角可能会滞后三五年。
从本次产量下降的背后来看,我们可以观察到,3月的需求大幅下降是导致一季度水泥行业需求数据不够“亮眼”的关键。对此业内人士分析指出,今年市场开工较晚可能是一方面的原因,加之今年房地产形势不够理想,阻碍了市场需求回升。另外,从外贸口径来看,今年的进出口数据同往年相比,进口熟料呈现大幅增长的趋势,这对国内市场的熟料的市场份额也有一定范围的影响。
当然,停窑限产政策也对水泥产量下跌产生了重要影响。
一季度以来,各地的停窑限产成效显著。例如,河南郑州、新乡、南阳等市的运转率都在20%以下,山东范围内的枣庄、临沂、潍坊部分企业运转率则在17%以下,而辽宁、吉林等省份一季度几乎都处于错峰生产的时间范围内。相比看,南方的江浙皖等地数据则更为可观一些,运转率多在60%及以上。南北方的巨大差异造成了部分省市的市场需求量大幅缩水。
宏观数据方面,一季度全国固投(不含农户)同比增长7.5%,其中第三产业的基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长13%；房地产开发投资同比名义增长10.4%。增速均同比1-2月份小幅回落。
当然,相对稳定的宏观数据和我国巨大的市场容量依然给水泥市场重拾了信心,在高度开放和供给侧结构性改革持续推进的进程中,断崖式下跌的拐点暂时并未到来,水泥需求在近年内仍然会保持平稳。在市场化进程中,区域性的差异、企业间成本差异、企业节能环保差异性将越来越大,市场份额也会在这其中伴随着转移,落后的产能的竞争将越发激烈。
价格方面,自3月中下旬开始,市场行情开始逐步升温。特别是珠三角、长三角、三北地区都有不同幅度的反弹迹象。在环保限产、错峰停窑、市场逐步启动等的影响下,需求处在启动阶段,总体止跌走稳,市场开始复苏。
综合来看,一季度水泥产量数据下降幅度创近年新低主要受停窑限产和市场启动慢等原因,后市在宏观经济的带动下,市场仍然被看好。断崖式下跌的进程并未到来,从一季度的行情看来,在水泥价格持续升温的背景下,今年的行业利润可能比去年还要好。
