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盘面情况：菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2009合约放量减仓收跌2.15%,期价最高报2369元/吨,最低报2315元/吨,收盘价报2322元/吨;成交量681485手,持仓量352482手,-4391手;RM9-1月价差+96元/吨,-5元/吨。菜油2009合约震荡收涨0.39%,期价最高报6754元/吨,最低价6675元/吨,收盘报6711元/吨;成交量129781手,持仓量103253手,+1605手;OI9-1合约价差+129元/吨,+11元/吨。
市场报价：根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报7153元/吨,+43元/吨,菜粕现货报2329元/吨,-7元/吨。
消息面：1、据加拿大统计局发布的季度库存报告显示,截至3月31日,加拿大油菜籽库存为890万吨,同比减少12.3%,其中农场库存减少16%,为740万吨;商业库存增加11.7%,达到150万吨。本年度迄今,加拿大油菜籽出口量为630万吨,同比减少1.2%,创下2015年以来的最低水平,主要因为对中国出口减少。截至3月底,加拿大油菜籽对中国的出口仍然受到一些限制。
仓单：菜籽粕仓单报1000张,+0张,菜油仓单报2075张,+0张。
持仓情况：菜油合约主流资金持仓多单报87376手,-452手,空头报115605手,+1752手,多头稳中有减而空头小幅增仓,显示市场主流继续看涨情绪一般;菜粕合约主流资金持仓多单报229141手,+6028手,空头报309354手,-11657手,多头增仓而空头减仓,显示当前价格区间市场主流看空情绪转弱。
库存：截至5月1日沿海地区油菜籽库存报21万吨,环比4月24日减少4.3万吨,降幅报17%,去年同期报55万吨,同比降幅61.8%;二季度油菜籽进口船报数据报79.3万吨,环比持平,比去年同期56万吨增幅41.6%,预计二季度菜籽供应偏紧预期有所好转。
截至5月1日,两广及福建地区菜油库存报1.2万吨,周度增幅18.81%,较去年同期降幅90%。华东地区库存报17.36万吨,环比增幅4.14%,沿海华东地区菜油库存小幅回升,菜油沿海未执行合同数量报19.15万吨,周度环比增幅15.02%,菜油库存稳中有增而未执行合同连增,显示节前贸易商提货积极性一般,未执行合同预计未来需求继续好转。
截至5月1日,两广及福建地区菜粕库存报0.55万吨,较上周降幅21.4%,较去年同期库存降幅85.9%,沿海地区未执行合同报17.9万吨,周度环比增幅27%,较去年同期增幅37.7%,菜粕库存连续5周下降,未执行合同周度增幅明显,显示随着5月养殖旺季到来,近期下游提货量较好,预计后市需求继续好转。
总结：近期沿海地区油菜籽库存持续走低,而进口船报数据显示二季度进口量同比去年明显好转。
操作建议：技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易;近期下游水产养殖利润近期出现小幅回升,同时5月水产养殖转旺预期提振需求,对饲料价格形成一定支撑;周一美豆以及美豆粕期价震荡回升,给内盘豆菜粕价格带来一定支撑,当前豆菜粕价差偏小利好替代性,而周一菜粕跌幅大于豆粕,预计基差稍有走扩,替代性环比有所减弱,给菜粕带来一定支撑,而持仓显示空头减幅明显,而技术面内盘菜粕主力合约破位,预计菜粕09合约或承压下探2280元/吨。菜油沿海及华东库存维持下降趋势,截至目前我国在现有检疫要求基础上,不允许杂质含量超过1%的加拿大油菜籽输华,两家加拿大主要油菜籽出口商协议未恢复,预计短期大量进口油菜籽可能性不大,考虑到船期影响,预计5月份菜油去库存进程延续,而菜油供应增量主要看向进口,当前盘面菜油直接进口利润随着菜油期价走弱;周一棕榈油菜油收涨而豆油收跌,同时油脂间价差明显偏高水平继续利好替代性消费;近期受到国际原油低位震荡利空具有生物柴油概念的菜油期现价格,短期菜油09合约6750元/吨承压震荡。
