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今年以来,受新冠肺炎疫情的影响,全球钢铁需求大幅放缓,国外钢企对铁矿石的需求有所减少。不过,部分铁矿石“倒流”到国内,在一定程度上缓解了铁矿石的供需紧平衡局面。
“新冠肺炎疫情对全球钢铁生产形成较大冲击,尤其是3、4月份全球主要产钢国产量同比、环比均大幅下降。”光大期货研究员黑色研究总监邱跃成告诉期货日报记者。
世界钢铁协会公布的数据显示,1—4月份,全球粗钢产量为5.81亿吨,同比减少4.1%。其中,中国以外粗钢产量为2.62亿吨,同比减少10%。
进入5月份欧洲及北美疫情基本见顶,复工复产逐步推进,市场人士认为,钢铁产量可能会从底部逐步回升。不过国际机构纷纷发出警告称今年全球经济可能将经历自1930年大萧条以来最严重的下滑。“参考2008年金融危机对钢铁业的冲击以及今年疫情发展的可能影响,预计全年全球粗钢产量同比下降10%以上。”邱跃成说。
全球粗钢产量减少的同时,国内粗钢产量出现修复性增长,前期吨钢利润水平较高、下游需求阶段增长,在新纪元期货投资咨询部主管石磊看来,这是带动近期铁矿石价格上涨的一个重要原因。
据了解,3月以来海外钢厂减产较为明显,铁矿石需求下降,部分原计划运往日韩、欧洲的铁矿石转运到中国。相对来看日本较多,数据显示,4—5月从日本转运到中国的铁矿石总量在1000万吨左右。欧洲钢厂铁矿富余量大部分转换为本地库存,但也有少量转发往中国。
今年澳洲发运除3月受飓风影响出现明显下降外,其他时间基本正常。截至5月29日,澳洲发运量为34017万吨,较去年同期增加595万吨；其中发往中国的量为28825万吨,同比增加583万吨,发中国量占比为84.74%,较去年同期提高0.24个百分点。
今年巴西发运受雨季及疫情影响较大,一直处于低位。截至5月29日,巴西发运量为10425万吨,同比减少1810万吨。据巴西发展、工业和外贸部(MDIC)发布的数据,今年1—4月巴西铁矿出口量为9378万吨,同比减少9%。其中对中国的出口量为6070万吨,同比增加10%,仅比2018年前4个月的6291万吨低3.5%,对中国的出口量占比达到64.66%。
虽然目前铁矿石需求量、港口疏港维持高位,但市场人士提醒,需要关注唐山限产政策的执行情况对区域生产和疏港的影响。据悉,日前唐山市6月份空气质量强化保障方案出炉,管控时限为6月1日0时至6月30日24时。按此方案,绩效评价为A、B级的钢铁企业不强制减排,绩效评价为C级的钢铁企业,将分区域、按影响执行减排措施。相关机构预计,按照上述方案,铁水日影响量在8.7万吨左右,钢企高炉限产力度有所提升。
在邱跃成看来,疫情在全球蔓延对全球铁矿石供需都形成了较大影响,也带来了更多的不确定性。随着中国疫情得到控制以及欧美疫情拐点初现,预计下半年全球铁矿石供需都会有所回升,相对看目前中国钢铁生产已达到历史高位,继续增产的空间有限,而巴西在今年前5个月受雨季、疫情及检修等因素影响铁矿石发运处于低位,后期巴西铁矿石供应增加的空间较大。整体下半年铁矿石供应或将从目前偏紧逐步向偏宽松的方向转变,铁矿石价格变数逐渐增加。另外,他提醒,需注意几个风险点,一是全球疫情的变化；二是全球经济及贸易形势的变化；三是海外钢厂的停复产情况。
