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外盘走势：芝加哥期货交易所(CBOT)周三大豆期货上涨,豆粕下跌。CBOT11月大豆期货上涨12美分,报每蒲式耳1294.5美分,12月豆粕合约上涨-2.2美元,报每短吨339.6美元;12月豆油合约上涨1.5美分,报每磅56.37美分。
盘面走势：①A2111收盘报5940,较上一交易日1.19%,成交量165528手,持仓153609手,15042,A11-1月价差-5；②B2110收盘报4635,较上一交易日1.67%,成交32969手,持仓量7884手,-2293；③M2201收盘报3548,较上一交易日0.31%,成交975809手,持仓量1294526手,25506手,江苏现货与M2201基差92,M1-5月价差300；④Y2201合约收盘报9110,较上一交易日1.56%,成交量776504手,持仓量497640手,12450,Y1-5月价差570。
消息：1.美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三公布的数据显示,美国8月大豆压榨量升至三个月高位,且超过所有贸易商的预估,8月末豆油库存亦超过预期。NOPA会员单位8月大豆压榨量合计1.58843亿蒲式耳,较7月压榨量1.55105亿蒲式耳增加2.4%,但较2020年8月的1.65055亿蒲式耳减少3.8%。
阿根廷农业部周二表示,在7天的销售周期中,阿根廷农民售出475,600吨2020/21年度大豆,总计2940万吨。农业部在一份截至9月8日的报告中称,阿根廷大豆的销量落后于上一年度,上年度同期约有3130万吨售出。
市场报价：国产大豆价格：5520,+0。江苏张家港地区油厂豆粕价格：3640,+0。张家港经销商报价10080。(单位：元/吨)
仓单库存：豆一仓单14893手-200手；豆二仓单300手,0手。豆粕仓单27510手0；豆油仓单12481手-280手。
主力持仓：豆一2111合约前20名多头121474,14927,空头120173,11928,净持仓1301,豆二2111合约前20名多头20362,1610,空头18381,1715,净持仓1981。豆粕2201前20名多头891097,5330,空头1024433,23261,净仓-133336。豆油2201合约前20名多头341194,10444,空头379266,15181,净持仓-38072。(单位：手)。
观点总结：豆一：中储粮油脂公司上周在北安、嫩江、穆棱、哈尔滨等多个存储库进行国产大豆拍卖,成交率达到42%。9月16日,中储粮将继续在全国多地进行国产大豆拍卖活动,拍卖数量为77896吨。另外,东北产区大豆预计9月下旬开始上市,其它地区大豆预计在国庆前后上市。同时,目前不少贸易商仍有较多的库存,这些豆源预计将结转至新季大豆上面,增加新季豆的市场供应。盘面来看,豆一运行至震荡区间上沿,面临前高的压力,预计仍以区间震荡为主,盘中短线参与或暂时观望。
豆二：美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至9月12日当周,美国大豆生长优良率为57%,市场预期为57%,去年同期为63%,此前一周为57%；美国大豆落叶率为38%,此前一周18%,去年同期为35%。美豆种植优良率虽然符合预期,但低于去年同期,影响美豆未来的产量。阿根廷方面,阿根廷农业部周二表示,在7天的销售周期中,阿根廷农民售出475,600吨2020/21年度大豆,总计2940万吨。农业部在一份截至9月8日的报告中称,阿根廷大豆的销量落后于上一年度,上年度同期约有3130万吨售出。阿根廷大豆销售持续偏慢,限制大豆供应。盘面来看,豆二主力合约换到2111合约,总体保持向上的势头,偏多思路对待。
豆粕：美豆方面,美豆压榨量上升至3个月以来的高位,支撑美豆的走势,不过从总体压榨水平来看,仍是2019年9月以来的第二低位,限制美豆的涨幅。从出口方面来看,消息称近期中国购买了6船10月以及11月的巴西豆,这在美豆的旺季较为少见,可能与前期飓风影响了美豆的港口发货有关。从豆粕基本面来看,上周国内大豆压榨量上升,豆粕产出增加,但由于饲料养殖企业提货速度加快,豆粕库存下降。9月13日,国内主要油厂豆粕库存88万吨,比上周同期减少7万吨,比上月同期增加5万吨,比上年同期减少21万吨,比过去三年同期均值减少9万吨。国内库存下降,带动市场看涨情绪,市场跟涨不跟跌的情况下,支撑豆粕价格。需求端来看,生猪的产能惯性恢复,仍是支撑豆粕需求的重要因素。盘面上来看,豆粕上方均线仍有一定的压力,暂时观望。
豆油：美豆方面,美豆压榨量上升至3个月以来的高位,支撑美豆的走势,不过从总体压榨水平来看,仍是2019年9月以来的第二低位,限制美豆的涨幅。从出口方面来看,消息称近期中国购买了6船10月以及11月的巴西豆,这在美豆的旺季较为少见,可能与前期飓风影响了美豆的港口发货有关。从油脂基本面来看,上周国内大豆压榨量升至186万吨,豆油产出增加,但下游企业节前备货持续,提货速度较快,豆油库存基本稳定。监测显示,9月13日,全国主要油厂豆油库存85万吨,周环比持平,月环比减少4万吨,同比减少44万吨,比近三年同期均值减少57万吨。近期国内油脂期货市场表现明显强于外盘,现货坚挺和进口利润倒挂令市场跟涨不跟跌。双节前下游备货需求接近尾声,不过国内植物油整体库存偏低仍对价格有支撑。盘面来看,豆油冲高回落,市场仍有一定的恐高心态,建议暂时观望或日内操作为主。
