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据中国海关统计,2021年1-11月,我国服装(含衣着附件,下同)出口1592.7亿美元,同比增长25.4%,比2019年同期增长15.9%,创2015年以来同期新高。
今年前三季度,我国服装出口增速分别为47.4%、35.7%和9.6%。四季度以来,服装出口增速较第三季度明显回升,10月当月出口169.4亿美元,同比增长25%,11月当月出口159.2亿美元,同比增长23.6%。
l针织服装对出口增长的贡献率较高,梭织服装出口迅速回升。
1-11月,针织服装出口681.1亿美元,同比增长43.1%,比2019年同期增长23.2%,出口单价同比增长8.7%。整体服装出口增长的三分之二左右来自于针织服装。梭织服装出口612.9亿美元,同比增长12.1%,比2019年同期增长6.1%,出口单价同比增长18.1%。10月以来,梭织服装出口增长迅速,连续两个月出口增长超过25%。
1-11月,防疫类服装中医用防护服出口71.2亿美元,同比下降55.7%,医用手套出口98亿美元,同比增长24.5%。
l对主要市场出口保持较高增长,对美出口11月减速。
1-11月,中国服装对美国、欧盟、日本三大主要市场出口分别增长38.1%、22.6%和8.5%,对“一带一路”沿线国家出口增长28.6%,对东盟、中东、非洲、拉丁美洲出口分别增长26.3%、27.6%、35.3%和48.7%,对韩国、澳大利亚、加拿大出口分别增长23.9%、30.6%和11.7%。对英国和俄罗斯出口分别下降4.2%和0.6%。值得关注的是,在美国强劲消费的带动下,前11个月我国服装出口增长的三分之一来自于对美出口,但11月当月对美出口增速大幅放缓至11.1%,比对全球出口增速低12.5个百分点。
l广东出口稳居第一,山东、福建增速较快。
1-11月,广东服装出口总额居第一位,同比增长35.8%,高于全国平均增幅。浙江和江苏分别增长21.9%和15.6%,低于全国平均增幅。山东、福建分别增长35%和43.8%,高于全国平均增幅。在中西部省市中,山西、宁夏、四川和西藏增幅均超过100%,湖北、广西、北京、河南、重庆、甘肃出口同比下降。
l美国服装市场零售创新高,欧盟、日本市场复苏缓慢。
2021年美国服装零售创出新高,比疫情前增长10%以上。1-10月服装进口比疫情前增长6%左右。但预计受通胀、刺激政策影响消退和超前消费等因素影响,2022年美国市场服装消费后劲不足,尤其是今年仅11月服装价格就上涨5%,涨价对消费的抑制作用加大,服装需求大概率低于2021年,但仍可能高于疫情前。
2021年欧盟消费复苏缓慢,仍未恢复到疫情前,今年三季度以来复苏加快,恢复至疫情前九成左右。Inditex、H&M等服装巨头业绩已超过2019年同期。1-10月欧盟进口服装比疫情前仍低2%左右,预计2022年有望继续向2019年回归。
2021年日本消费市场复苏停滞,1-10月销售仅为2019年同期的75%左右,甚至略低于2020年。1-10月服装进口仍比2019年同期下降18%,预计2022年完全恢复至疫情前规模的可能性偏低。
l日本服装业“回乡潮”,部分生产线计划迁回本土。
据日本媒体报道,在全球供应链危机持续影响之下,日本WORLD、TSI控股等服装企业计划将其在中国以及越南的部分生产转移回国内,在3-5年内将本土的生产比例从目前的10-20%提高至30%-50%。
l柬埔寨服装产量逐渐恢复至疫情前水平。
疫情严重时期,柬埔寨制衣商会等多家商会曾发表联合声明称,受新冠肺炎疫情冲击,已有约400家制衣以及旅行用品企业停产,波及约15万工人。随着柬埔寨疫情得到控制,截至目前,很多制衣厂生产已经完全恢复至疫前水平。
l新年将至,海运费再次上涨。
新年临近,奥密克戎变异毒株导致疫情持续反弹,供应链恢复进程放缓,海运费持续走高。11月,中国出口集装箱运价综合指数虽较10月份回落1.54%,但美西航线运价指数仍上涨0.27%。在市场需求仍保持高位、供应链堵塞没有明显缓解的情况下,美线船舶平均舱位利用率接近满载水平,运费高位还将持续。
从明年形势看,一是一季度乃至上半年海外订单仍较充足；二是奥密克戎病毒的影响尚难判断,海外产能恢复并抢夺中国订单仍需时日；三是海运瓶颈起码上半年仍难以全面解决,采购商提前下单备货的做法仍将延续；四是国内产能增加空间有限,成本上涨、劳动力短缺、能源供应、内需增长等因素都可能对我服装出口产生交叉影响。
