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周二,亚洲棕榈油现货市场价格下跌。在周四马来西亚政府发布可能利空的棕榈油供需数据之前,棕榈油尾随外部市场走低。
周二,2022年11月船期毛棕榈油的卖盘报价为898美元/吨,比上一交易日下跌6美元,南马来西亚交货价格。
2022年11月交货的33度精炼棕榈油报价为每吨965美元/吨,比上一交易日下跌15美元；12月报价980美元/吨,下跌10美元；2023年1至3月份报价为1005美元/吨,下跌5美元；4月到6月报价为990美元,下跌7.5美元；7月到9月报价为975美元/吨,下跌5美元。以上均为马来西亚港口的FOB报价。
2022年11月交货的24度精炼棕榈油报价为每吨975美元/吨,比上一交易日下跌15美元；12月报价990美元,下跌10美元；2023年1月到3月报价为1015美元,下跌5美元；4月到6月报价为1000美元,下跌7.5美元；7月到9月报价为985美元/吨,下跌5美元,以上均为马来西亚港口的FOB报价。
周二,马来西亚衍生品交易所（BMD）棕榈油期货下跌,其中基准2023年1月期货收报每吨4,440令吉,比上一交易日下跌73令吉或1.67%。
自9月底以来,棕榈油期货总体呈现强势反弹,迄今已经上涨30%左右,结束了此前连续五个月下跌的走势。上涨逻辑是基于供应可能趋紧,而棕榈油需求有望保持强劲。每年10月到1月是东南亚雨季,加上今年连续第三年加持拉尼娜,洪水和风暴可能扰乱油棕收获和生产；俄乌冲突仍在持续,令黑海出口持续性存在不确定性；拉尼娜天气导致头号豆油出口国阿根廷的天气干旱,可能影响大豆播种。从需求面看,棕榈油目前是最便宜的植物油,相对竞争植物油的价格折扣巨大,有助于吸引价格敏感买家的需求。
本年度迄今棕榈油期货下跌7%,同期芝加哥豆油上涨38%以上,这有助于提振棕榈油出口需求,同时令棕榈油价格重心上移,以便和豆油的价差回归正常。
印尼仍在通过取消出口费等税收政策来积极销售棕榈油,以加快国内库存正常化,这使得印尼棕榈油竞争力强于马来西亚产品,将制约马来西亚出口增长。
本周四马来西亚棕榈油局（MPOB）将会发布库存数据,考虑到棕榈油产量季节性增长,分析师们普遍预期10月底的棕榈油库存可能提高到253万吨,环比提高9.3%,创下2019年4月以来最高值。周三美国农业部将发布供需报告。和市场共识不同的是,一向预测靠谱的Informa公司预计美国大豆产量将会高于10月份美国农业部的预期。
近来围绕中国疫情以及相关政策的胡思乱想也加剧了大宗商品市场波动。上周五巴厘岛举行的行业会议上,主要行业分析师表示全球棕榈油前景不明朗,中国需求前景仍然受到疫情影响；而能源价格高企,棕榈油产量增长放缓,则构成支持。
多拉布·米斯特里没有9月份时那么看空棕榈油了。他表示,除非布伦特原油跌到70美元或者令吉大幅上涨,否则棕榈油价格不可能跌到他之前预测的2500令吉；在2023年3月底之前,棕榈油基准合约将运行在3,500令吉到4500令吉之前。
原油价格跌至70美元的几率很低,因为美国拜登总统曾在上月表示,原油价格跌到72美元左右时,美国将会买入原油以补充战略储备。美国战略原油储备本来有6亿桶,今年为了平抑汽油价格抛售了近2亿桶,导致战略库存降至1984年以来的最低点。
从外部市场走势看,周二亚洲交易时段,芝加哥期货交易所的12月豆油下跌0.29美分,报每磅76.04美分。大连商品交易所的1月豆油期货下跌98元,报每吨9,498元/吨；1月棕榈油期货上涨42元,报8,530元/吨。布伦特1月原油下跌1美元,报96.92美元/桶。
周二,令吉汇率为4.734令吉兑1美元。周一为4.740令吉。
注：1美元兑换4.734令吉
