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近日,关于非洲猪瘟“卷土重来”的担忧引发生猪市场的看涨情绪。
A股市场上,猪产业板块连续两日走强,昨日上涨2.06%,净流入资金20.32亿元。其中,新五丰两连板,巨星农牧、温氏股份昨日分别大幅走高7.51%、6.58%。期货市场方面,生猪期货主力2305合约由降转升,重回16000元/吨的关口上方,收涨3.44%。
值得注意的是,现货市场方面猪价仍维持跌势,相关数据显示,昨日全国生猪均价为7.56元/斤,现已有27省猪价跌入7元区间,均价最低省份为新疆,外三元生猪均价为6.85元/斤。华创证券认为,造成这一背离现象的原因,可能是非洲猪瘟的蔓延预期。
据华创证券草根调研显示,全国17个省份出现非瘟疫情蔓延态势。其中,产能已有一定程度受损的省份为湖北、河北、山东、辽宁、山西,局部地区受影响较大的省份有黑龙江、吉林、安徽、河南。
“环比来看,目前非瘟形势确实较之前严峻,尤其北方局部明显增加,给防控形势增加了难度。但同比来看,每年这个时候都会是猪病频发的阶段,今年同期猪价偏低,包括非瘟在内的猪病有所增加,但仅是略高于去年同期的水平,与往年尤其是2021年相比并无特殊之处,加上目前防控技术较高,生猪群体免疫力提高,因此我们认为当前非瘟的影响整体可控。”五矿期货农产品分析师王俊说。
此前,山西省农业农村厅发布通知,全省开展春季非洲猪瘟防控攻坚行动,时间为3月8日起至5月31日。其中要求,各市结合春季集中免疫工作,统筹安排,每月5日、15日、25日开展一次集中清洗消毒活动,对生猪养殖场、屠宰场、病死动物无害化处理厂及其周边环境和生猪运输车辆等重点场所全覆盖清洗消毒,确保有效杀灭非洲猪瘟病毒等病原微生物,切实降低疫病发生风险。严格落实动物检疫申报制度,督促养殖场户依法申报检疫,严格检疫出证管理,出证前要认真查验动物健康状况、牲畜耳标和运输车辆备案等情况。严格落实北部区跨大区调运政策和指定通道制度,13个指定通道检查站要落实落细查证、验物、消毒及信息登记等工作,确保省外调入生猪手续齐全、合规合法。
此外,通知要求,各市要严格落实屠宰环节“两项制度”,配齐配强官方兽医,督促屠宰企业规范非洲猪瘟自检以及强化屠宰企业监督抽检。此外,还要严格病死动物无害化处理。
“非瘟自2018年传入中国,我们的养殖业已经与非瘟共存将近5年了,在长时间的疫情干扰下,现有的养殖场基本都有自身的一套应对非瘟的方式,包括但不限于‘拔牙’等方式,因此疫情对于整体产能的扰动较小,猪价波动更多的取决于市场供需变化。”一德期货生鲜品事业部分析师侯晓瑞介绍,除山西省农业农村厅外,山东等其他省份均发布相关通知,旨在加强非瘟防控,防止疫情反扑,这是政府部门的常态化动作,不应该作为疫情是否严重的判定标准,更多的是防患于未然的行为。
在侯晓瑞看来,非洲猪瘟“卷土重来”的可能性并不大。“以早于我们国家遭受非瘟影响的俄罗斯为例,其仅在非瘟爆发初期对产能产生较大影响,之后随着规模化养殖规模提升以及应对方式更加全面,猪肉产量呈现逐年增加趋势。2018年之后我国生猪产业不断升级换代,从企业设备到养殖选地较之前均有较大不同（现代化设备+深山老林养猪）,疫情风险已经大大降低,‘卷土重来’风险极低,就算有短期的集中小面积爆发,对产能的影响程度可能不会有预期那么大,市场的关注点更多应回归到生猪本身的供需中来。”她说。
“非瘟一直都在,只不过这几年处于可控的低爆发低流行状态,且随着近几年防疫意识和技术的提高,对猪价的影响越来越小。单纯就非瘟而言,会增加当期供应从而利空当期价格,同时也会减少未来的供应从而利多未来的价格,2019年是这种效应的极端体现。”王俊同样认为,再出现和2019年一样的非瘟和生猪价格波动的可能性较小。
事实上,非瘟后大集团的广泛介入,令猪价的周期性表现已经不明显,从去年开始,猪价新周期的叫法不绝于耳,但事实上猪价表现并不尽如人意。王俊表示,单纯从供需看,未来供应趋于增加,需求也会从去年低位有所恢复,我们预计猪价未来将在成本上下窄幅振荡,难有大的周期性波动,因而“新周期”的叫法并不严谨。当然,如果最后发现非瘟远比我们当前所了解的严重,那么猪价进入新一轮上涨周期也是大有可能的。
“目前生猪产能仍处于增产周期中,本轮现货价格下跌并未导致行业现金流出现大量亏损（13—14元/kg）,行业去产能尚未完全开始,后续出栏压力仍在,行业将进入成本‘内卷’时代,即成本控制为王,部分成本控制较差的企业面临亏损去产能的可能,而成本控制较优的企业可以长期可持续发展。”侯晓瑞说,后市需关注预期兑现情况,大概率会出现不及预期的情况,因此维持生猪增产预期不变,现货价格上方仍受压制。
