草甘膦方面，近期草甘膦需求回暖，库存快速去化，而行业开工率处于近年来低位，且突发事故或对供应端产生影响，后续随着海外需求的释放，草甘膦价格有望维持涨势，建议关注兴发集团(25.710, 0.80, 3.21%)（600141）和江山股份(27.250, 1.35, 5.21%)（600389）。氟化工方面，短期来看，高温天气或刺激制冷剂需求增长；中长期来看，随着三代制冷剂基线期的结束，行业供需格局将逐步改善，集中度提升，盈利修复可期，可关注三美股份(29.360, 1.63, 5.88%)（603379）。近期国内外尿素价格上涨，后续价格上涨的持续性受上游能源价格、东南亚工厂复产时间、印度招标情况等因素影响，可关注煤化工龙头华鲁恒升(33.050, 0.09, 0.27%)（600426）。此外，建议继续关注聚氨酯龙头万华化学(91.610, -0.64, -0.69%)（600309）等行业龙头个股。电子化学品领域，
半导体材料国产化进程有望加速，可关注电子特气领先企业华特气体(72.300, -0.58, -0.80%)（688268）、金宏气体(24.190, -0.32, -1.31%)（688106）等。
轮胎板块，原材料成本、海运费下行，且替换、配套需求有望逐步修复，建议关注森麒麟(32.410, -0.21, -0.64%)（002984）等。
风险提示：能源价格剧烈波动导致化工产品价差收窄风险；宏观经济复苏不及预期导致化工产品下游需求不及预期风险；房地产、基建、汽车需求不及预期风险；部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险；行业竞争加剧风险；部分化工品出口不及预期风险；天灾人祸等不可抗力事件的发生。
