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上周生猪产业链的个股行情火爆。生猪价格的持续涨升,可能会带来通胀的反弹,从而成为A股市场后续走势的新变量因素。
以猪肉为代表的食品类占据CPI较大权重。生猪价格的上涨会驱动CPI数据的进一步涨升。今年2月CPI数据已达到2.3%,而当前一年期基准存款利率为1.5%,意味着负利率已成为现实,这就削弱了后续进一步降息的空间。
生猪价格创历史新高,开始传导到蔬菜等居民生活必需品领域,这会进一步驱动CPI数据的回升,就会随之压缩货币政策腾挪的空间,使得中期A股的货币宽松政策预期有所减弱。所以,猪周期的确成为A股的一个新变量。
生猪价格的上涨还会成为A股市场热点的一个新变量。生猪行业的产业链涉及饲料、动物疫苗等产业,生猪价格的上涨可能会对产业链的相关上市公司带来积极的影响。
随着生猪价格的持续涨升,后续大型养殖企业的补栏的积极性有所提升,未来数个月内,饲料、动物疫苗等相关产品的需求自然水涨船高,从而迎来新的产业景气周期。此类个股与生猪养殖类个股一样,处在产业风口,有望得到各路资金的认可与追捧。其中,饲料类个股主要有海大集团、唐人神、新希望、金正大等品种。动物疫苗类个股主要有生物股份、中牧股份、瑞普生物等。
生猪价格的上涨也拉开了其他禽类、动物类食品价格涨升的空间。鸡、鸭、鱼、牛等相关养殖类上市公司的业绩弹性也有所增强,这其实也是益生股份、圣农发展等个股股价走势持续强劲的逻辑之所在。随着生猪价格的进一步强势,此类个股的股价走势也值得期待。
对于生猪类上市公司来说,目前弹性较强的品种主要是牧原集团、温氏股份。而雏鹰农牧则不仅仅有生猪养殖类资产,而且还进军电竞业务,希望通过此业务的影响力拓展其生猪深加工产品的销售。天邦股份拥有生猪养殖、动物疫苗等业务,正邦科技则主要是生猪养殖和饲料业务,业绩弹性也较为乐观。另外,对于肉制品或屠宰类上市公司也可跟踪,顺鑫农业、双汇发展、上海梅林等个股。
