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煤焦大幅涨价
近期,国内经济有所企稳,基建投资有望加速,但楼市调控政策收紧。焦煤、焦炭大幅涨价,推动钢材生产成本提升,不少钢厂陷入亏损,9月下旬起钢铁产量和库存开始减少,近期各地现货钢价普遍上涨,短期螺纹钢有望维持偏强态势。
基建发力,但楼市政策收紧
从最新经济数据来看,中国经济有所企稳。9月中国PPI同比上涨0.1%,结束了此前连续54个月的负增长时代,显示工业企业经营形势出现明显好转。9月全社会用电量同比增长6.9%,增速同比大幅回升7个百分点。
为了达到稳增长的目标,国家发改委从10月以来已批复多个铁路、城市轨道交通项目,总投资额超过2000亿元。同时,财政部等公布了第三批PPP示范项目名单,项目数量高达516个,计划总投资额达11708亿元,远超前两批,反映出政府加大基建投资力度的意图,利好钢材需求。
然而,为控制房价过快上涨,国庆期间,新一轮楼市调控政策相继在多个城市落地,央行要求各商业 银行理性对待楼市,加强信贷结构调整,强化住房信贷管理,控制好相关贷款风险。房地产投资在8月止跌企稳,但新开工面积的增速仍在下滑,随着楼市调控政策 不断加码,后期房地产企业的投资热情可能有所减退,不利于未来螺纹钢的消费。
供不应求,煤焦持续大涨
煤焦是近期涨势最猛的品种,且这波现货涨势仍远未结束。首先是运费的涨价,不仅公路、铁路运费上调,而且长假过后,市场船舶相对紧缺,船少货多推高了煤炭海运费用。秦皇岛至广州港5万—6万吨船的煤炭运价升至43.9元/吨,比节前大涨43.9%。
其次,虽然先进产能有所释放,但焦煤的产能增量很少,增加的主要是动力煤产量,这使得现货焦煤 和焦炭价格继续不断上行。10月18日,天津港准一级冶金焦平仓价较前一日大涨105元/吨至1710元/吨,比9月初上涨了33%。短期来看,现货焦 煤、焦炭的强势仍将持续,支撑钢铁生产成本。
运费原料双双涨价,钢厂由盈转亏
自9月下旬起,汽车运费全面涨价,货车、司机紧缺,多数钢厂的汽运费用提高了40%以上,有些甚至提高80%—100%。铁矿石价格维持在55美元/吨上方,焦炭焦煤又不断涨价,钢厂采购成本大幅上调,生产由盈转亏。根据上海钢联的调查,10月中旬,只有57%的钢厂仍有盈利,不少钢厂每生产一吨螺纹钢,亏损超过200元。
亏损加剧打击了钢厂的生产热情,对高炉进行检修的钢厂数量开始增多。据中钢协统计,9月下旬重点钢企粗钢的日均产量为172.09万吨,比9月中旬下降3%。据上海钢联统计,10月中旬,163家钢厂的平均高炉开工率78.87%,较上周末下降0.69个百分点。
钢厂减产,加上节后终端需求放量,无论是钢厂的钢材库存还是社会库存均显著下降,全国各地螺纹钢价格开始全面上涨。10月18日,上海地区三级螺纹钢报2480元/吨,比上周末大涨110元/吨,涨幅4.6%。
短期来看,利好钢铁市场的因素偏多,螺纹期货有望维持振荡偏强态势。
